Kundenauftrag bearbeiten: Übersicht
In der Übersicht bearbeiten Sie die wichtigsten Daten auf einer Seite. Zum Übernehmen Ihrer Eingaben klicken Sie auf Speichern oder drücken Sie die Enter-Taste.
Feld | Bedeutung
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Kopfdaten (Kunde, Zahlungsbedingung usw.) | Siehe Kopfdaten |
Positionsnummer (Pos) | Die Positionsnummern werden zwar automatisch vergeben, die Reihenfolge kann aber geändert werden. Geben Sie dazu in das Feld die Nummer der Position an, an die die Position verschoben werden soll.
Hinweise zur Positionsnummerierung |
Typ | Damit ist die Art der Auftragsposition gemeint. |
→ Normal | Möglichkeit 1: Sie geben die Produktnummer und die Menge an. Es werden die Daten aus dem Produktstamm und - falls vorhanden - aus der Kundenvereinbarung übernommen.
Möglichkeit 2: Kommt zur Anwendung, wenn ein Produkt nicht im Produktstamm hinterlegt ist:
- Lassen Sie das Feld mit der Produktnummer leer.
- Geben Sie eine Bezeichnung ein.
- Geben Sie die Menge ein und klicken Sie dann auf Ändern.
- Klicken Sie auf den als Link gekennzeichneten Wert und geben Sie dort den Preis ein.
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→ Summe | Es wird eine Zwischensumme aus den davorliegenden Positionen gebildet. Eingabe von Produktnummer usw. sind nicht möglich |
→ Text | Hiermit können Sie zwischen den Auftragspositionen einen Text einfügen. |
→ Kostenlos | Für den Fall, dass Sie dem Kunden Leistungen oder Waren zukommen lassen, für die
Sie nichts berechnen. |
Produkt | Nummer des Produktes. Ist erforderlich, wenn ein Produkt aus dem Produktstamm betroffen ist. Wurde das Produkt nicht angelegt, kann dieses Feld leer gelassen werden. |
Bezeichnung | Name des Produktes. Wird automatisch eingesetzt, wenn eine Produktnummer eingegeben wurde. Kann aber geändert bzw. manuell eingegeben werden (Änderung eingeben → ändern). |
Menge | Anzahl der gelieferten Produkte oder Leistungen. |
Einheit | z.B. Stück, Stunde, Kilogramm. Wird automatisch eingesetzt, kann aber geändert werden (Änderung eingeben → ändern). |
Liefertermin | Zur Information für den Kunden. Wird in die Rechnung übernommen. Collmex pro: Ist relevant für das automatische Anlegen von Lieferungen (Warenwirtschaft → Lieferung → Fällige anlegen) und, wenn der Mindestbestand unterschritten wird, für das automatische Anlegen von Lieferantenaufträgen (Warenwirtschaft → Lieferantenauftrag → Fällige anlegen) |
Wert | Um Änderungen am Preis vorzunehmen, klicken Sie auf den Betrag. |
Löschen | Zum Löschen einer Position. |
Siehe auch: Einführung Kundenaufträge, Kundenauftrag bearbeiten: Kopfdaten, Verkauf, Versand, Positions-Details
* Nicht in allen Versionen
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