Mit dieser Vorlage buchen Sie Gutschriften (bei Rücksendung oder Sachmängeln), die Sie Kunden gewährt, aber noch nicht gezahlt haben.

EINGABE

• Geben Sie in das Feld Kunde die Kundennummer ein. Ist Ihnen die Kundennummer nicht bekannt, können Sie danach suchen indem Sie entweder den Namen eingeben oder auf das Fernglas klicken.
• Hat der Kunde die Rechnung noch nicht bezahlt, wählen Sie im Feld Zuordnung die Rechnung aus, auf die sich die Gutschrift bezieht.
• Geben Sie bei Postition 1 den Bruttobetrag der Gutschrift ein.
• Klicken Sie auf Buchen.

Nächster Schritt: Zahlung der Gutschrift (Vorlage Zahlung an Kunde)

Gutschrift mit noch offenen Rechnungen verrechnen

EINGABE

• Geben Sie bei Position 1 das Konto 1400 (SKR03) bzw. 1200 (SKR04) ein.
• In das Feld Kunde geben Sie die Kundennummer ein.
• Im Feld Zuordnung wählen eine Rechnung(en) aus.
• Möchten Sie eine Gutschrift mit mehreren Rechnungen verrechnen, fügen Sie weitere Positionen ein und wählen die entsprechenden Rechnungen aus.
• Geben Sie bei Postition 1 den Bruttobetrag der Gutschrift ein.
• Tauschen Sie bei den Positionen 2 und 3 die Konten aus sofern diese nicht zutreffend sind.
• Klicken Sie auf Buchen.