Kunde bearbeiten: Verkauf

Im Reiter Verkauf bearbeiten Sie die für den Verkauf relevanten Daten. Zum Übernehmen Ihrer Eingaben klicken Sie auf Speichern oder drücken Sie die Enter-Taste.

FeldBedeutung
PreisgruppeDie Preisgruppe bestimmt, welche im Produkt hinterlegten Preise für den Kunden gelten.
ZahlungsbedingungenAus den Zahlungsbedingungen ergibt sich das Zahlungsziel und der mögliche Skonto. Beim Anlegen von Angebot/Kundenauftrag/Rechnung wird die Zahlungsbedingung in das Dokument übernommen und kann dort bei Bedarf geändert werden.
Lief-Nr. bei KundeDie Lieferantennummer, unter der Ihre Firma beim Kunden geführt wird.
Kostenstelle* Rechnungs-Erlöse für den Kunden werden in der Buchhaltung auf die angegebene Kostenstelle gebucht.
RabattgruppeDie Rabattgruppe bestimmt den dem Kunden gewährten Rabatt. Beim Anlegen von Angebot/Kundenauftrag/Rechnung wird die Rabattgruppe in das Dokument übernommen und kann dort bei Bedarf geändert werden.
LieferbedingungInternational genormte INCOTERMS. Klicken Sie auf das Fernglas, um die Lieferbedingung auszuwählen. Im zweiten Feld erfassen Sie den Ort. Beim Anlegen von Angebot/Kundenauftrag/Rechnung wird die Lieferbedingung in das Dokument übernommen und kann dort bei Bedarf geändert werden.
Liefersperre Ist das Kennzeichen gesetzt, können keine Lieferungen und keine Kundenaufträge mehr für diesen Kunden angelegt werden.
Teil-Lieferungen erlaubtWird beim Anlegen eines Kundenauftrags auf den Kundenauftrag übernommen.
WährungDie Währung wird beim Anlegen von Dokumenten übernommen und kann dort bei Bedarf geändert werden.

Damit die Dokumente korrekt weiter verarbeitet werden können, muss der Wechselkurs in die Firmenwährung gepflegt sein unter Verwaltung → Wechselkurse.

Bau/Reinigungs-DienstleisterSetzen Sie hier einen Haken, wenn Ihr Kunde Bau/Reinigungs-Dienstleister ist. Damit Bau/Reinigungs-Dienstleistungen, die Sie für Ihren Kunden z.B. als Subunternehmer erbringen (§ 13b Umgekehrte Steuerschuld), korrekt berechnet und verbucht werden können, legen Sie außerdem ein Produkt mit der Art Bau/Reinigungs-Dienstleistung an.
Teil-Lieferungen erlaubt*Wird beim Anlegen eines Kundenauftrags auf den Kundenauftrag übernommen.
Teil-Rechnungen erlaubt*Wird beim Anlegen eines Kundenauftrags auf den Kundenauftrag übernommen.
eBay-Mitgliedsname*Nur sichtbar, falls mindestens ein eBay-Konto existiert. Beim Anlegen von Kunden während des Imports von Kundenaufträgen wird der Mitgliedsname von eBay übernommen.
Sammelrechnung*Der Kunde wird im Abrechnungslauf für 'Belieferte Aufträge' nicht berücksichtigt. Nutzen Sie statt dessen Sammelrechnung anlegen.
Mahnsperre*Ist das Kennzeichen gesetzt, werden für den Kunden keine Mahnungen angelegt.
Periodische RechnungZur automatischen Erstellung von periodischen Rechnungen über den Abrechnungslauf (z.B. für Abonnements, Wartungsverträge)
Gültig ab - bisDie Rechnung wird nur angelegt, wenn das Feld Nächste Rechnung innerhalb der Gültigkeit liegt. Wenn Sie eine neue Zeile anlegen, setzen Sie Gültig ab auf den Beginn des ersten Abrechnungszeitraums. Sofern bekannt, tragen Sie in Gültig bis das Ende des letzten Abrechnungszeitraums ein, andernfalls den 31.12.9999.
AnzahlWenn das gleiche Produkt mehrfach berechnet werden soll, geben Sie hier die Anzahl ein. In der Bezeichnung der Rechnungsposition wird die Anzahl vorangestellt (z.B. 7 x Bezeichnung). Der Preis der Abrechnungsperiode wird mit der Anzahl multipliziert.
ProduktDie Produktnummer wird in die Rechnung übernommen. Das Produkt muss die Mengeneinheit Jahr, Monat oder Woche haben, da nur Dauerleistungen abgerechnet werden können. Wenn Sie in der Produkt-Beschreibung die Platzhalter <<PeriodeVon>> und <<PeriodeBis>> verwenden, werden diese durch Beginn und Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums ersetzt. Der Platzhalter <<PeriodeJahr>> wird ersetzt durch das Jahr des Periodenendes.
BezeichnungDie Bezeichnung wird bei Eingabe des Produkts von der Produktbeschreibung übernommen, kann hier aber geändert werden. Auch stehen die Platzhalter <<PeriodeVon>> und <<PeriodeBis>> zur Verfügung. Diese werden beim Anlegen der Rechnung durch den jeweiligen Abrechnungszeitraum ersetzt.
Indiv.PreisWurde mit dem Kunden ein individueller Preis vereinbart, geben Sie den Preis hier ein. Dieser Preis wird dann in die Rechnung übernommen.
IntervallWählen Sie das Intervall aus, in dem die Abrechnung erfolgt und ob die Abrechnung rückwirkend oder im Voraus erstellt wird. Bei der nachträglichen Abrechnung endet der Abrechnungszeitraum einen Tag vor Nächste Rechnung und beginnt ein Intervall davor. Bei der Abrechnung im Voraus, beginnt der Abrechnungszeitraum am Datum Nächste Rechnung und endet ein Intervall später.
IntervallEine Rechnung proBerechnung erfolgt
Jahr rückwirkendJahr Rückwirkend für ein Jahr, endend einen Tag vor dem Tag der nächsten Rechnung
Quartal rückwirkendQuartalRückwirkend für ein Quartal, endend einen Tag vor dem Tag der nächsten Rechnung
Halbjahr rückwirkendHalbjahrRückwirkend für sechs Monate, endend einen Tag vor dem Tag der nächsten Rechnung
Monat rückwirkendMonatRückwirkend für einen Monat, endend einen Tag vor dem Tag der nächsten Rechnung
Jahr im VorausJahrIm Voraus für ein Jahr, beginnend mit dem Tag der nächsten Rechnung
Quartal im VorausQuartalIm Voraus für ein Quartal, beginnend mit dem Tag der nächsten Rechnung
Halbjahr im VorausHalbjahrIm Voraus für ein Halbjahr, beginnend mit dem Tag der nächsten Rechnung
Monat im VorausMonatIm Voraus für einen Monat, beginnend mit dem Tag der nächsten Rechnung

Beispiel mit Datum der nächsten Rechnung 1.9: Wählen Sie Monat rückwirkend, erfolgt die Berechnung im Nachhinein für einen Monat also vom 1.8. bis zum 31.8. Bei Monat im Voraus wird der Zeitraum vom 1.9. bis zum 30.9. berechnet.

Nächste RechnungDatum der nächsten Rechnung. Die Rechnung wird im Abrechnungslauf nur angelegt, wenn das Datum 'Nächste Rechnung' erreicht ist und innerhalb der Gültigkeit liegt. Das Datum bestimmt zusammen mit der Periode den Abrechnungszeitraum und wird mit jeder neuen Rechnung um eine Periode in die Zukunft gesetzt.

Siehe auch: Einführung Kunden, Abrechnungslauf, Kunde bearbeiten: Adresse, Kontakte, Empfänger

* Nicht in allen Versionen